Monday CRM : pipeline commercial, automatisations et reporting

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

• Maîtriser Monday CRM pour gérer son pipeline commercial
• Automatiser le suivi des prospects et des clients
• Personnaliser les tableaux et les workflows

Programme

1. Module 1

   Prise en main de Monday CRM

   • Interface, navigation et organisation de l’espace de travail
   • Création et paramétrage d’un tableau CRM
   • Colonnes, groupes et vues personnalisées
2. Module 2

   Gestion des contacts et des leads

   • Import et segmentation des contacts
   • Qualification et scoring des leads
   • Historique des interactions et des activités
   • Formulaires de capture et intégrations e-mail
3. Module 3

   Pipeline et suivi commercial

   • Configuration des étapes du pipeline
   • Suivi des opportunités et prévisions de vente
   • Gestion des devis et propositions commerciales
   • Relances et notifications automatiques
4. Module 4

   Automatisations

   • Règles d’automatisation : déclencheurs et actions
   • Notifications, changements de statut et assignations automatiques
   • Intégrations : Gmail, Outlook, Slack, Zapier
   • Recettes d’automatisation avancées
5. Module 5

   Tableaux de bord et reporting

   • Création de tableaux de bord personnalisés
   • Widgets : graphiques, chiffres clés, objectifs
   • Suivi des indicateurs commerciaux en temps réel
   • Partage des rapports avec l’équipe et la direction
6. Module 6

   Administration et bonnes pratiques

   • Gestion des utilisateurs et des permissions
   • Modèles et duplication de workflows
   • Bonnes pratiques pour une adoption réussie